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[投資理財] 2020/01/30 在Firstrade上投資ETF與資產配置規劃紀錄

更新日期:3月 1

遇上了武漢肺炎

這天全世界股票都動盪不安

我選擇了提早7天進行每季再平衡的動作

這一次我對於股債配置比例仍然保持著 40:60

但對於債券我則是做了許多變動

首先我出清所有的能源股 IGLB 損益 +20 USD+少許股利出場

我也出清了 BNDX 損益 -3 USD

將這兩種ETF的比例換成了不動產VNQ ETF

以及7~10年美國公債 IEF ETF


此次調整完的配置市值(USD)為 (20200207)

股市:

Vanguard標普500指數 VOO : 24%

美國以外股市 VEU : 15.8%

債券:

iShares 20 year 美國公債 TLT : 14.1%

iShares 7-10年期美國公債IEF : 17.7%

Vanguard總體債券市場 BND : 13.4%

房地產:

Vanguard房地產ETF VNQ : 15%



第一次做得再平衡有點手忙腳亂的

以目前股價不斷突破歷史高點的狀況下應該要降低持股比例

但由於我目前的資金不多

無法做到 5%以內誤差的資產配置

所以市值比例仍然維持40:60左右

未來在股票ETF的配置上VOO會配合VT來進行細微的配置

另外必須找找尋TLT以外的長期債券來做精確的債券市場比例配置

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